Audit Gratuit de vos Contrats d'Assurance & Patrimoine
Faites analyser l'ensemble de vos contrats par un expert indépendant. Identifiez les doublons, les garanties manquantes et les opportunités d'optimisation.
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Ce que nous analysons
Un audit complet de votre situation assurantielle et patrimoniale pour identifier toutes les opportunités d'optimisation.
Assurance-vie
Frais, rendements, supports, clause bénéficiaire
Plan Épargne Retraite
Versements, fiscalité, options de sortie
Prévoyance
Garanties décès, invalidité, incapacité
Mutuelle santé
Niveau de couverture, cotisations, doublons
Assurance emprunteur
Tarifs, garanties, possibilité de changement
Patrimoine global
Cohérence de l'allocation, fiscalité, transmission
Un processus simple en 3 étapes
Prise de contact
Remplissez le formulaire. Nous vous rappelons sous 24h pour fixer un rendez-vous à votre convenance (cabinet, visio ou téléphone).
Rendez-vous d'audit
Durant 45 minutes, nous analysons ensemble vos contrats actuels, votre situation et vos objectifs. Apportez vos relevés et contrats.
Rapport & recommandations
Vous recevez un rapport écrit avec nos préconisations personnalisées : économies identifiées, garanties à renforcer, opportunités fiscales.
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- Expertise locale : cabinet physique au cœur du 16e
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