Notre programme de formation
Un accompagnement complet pour développer vos compétences et réussir dans votre métier.
Formation initiale
Programme complet de 3 semaines pour maîtriser nos produits, outils et méthodes.
Accompagnement terrain
Coaching individuel et sessions de co-développement avec des conseillers expérimentés.
Formation produits
Mise à jour continue sur les nouveaux produits et évolutions réglementaires.
Développement commercial
Techniques de vente, prospection et fidélisation clients.
Certifications
Préparation à la capacité professionnelle IAS et formation continue DDA (15 h par an)
Webinaires experts
Sessions régulières animées par des experts du marché.
Pourquoi la formation est au cœur du métier
Conseiller en assurance ne s'improvise pas. Un contrat de prévoyance, une clause bénéficiaire ou une assurance de prêt engagent un client pour des années : une erreur de conseil peut coûter cher à une famille. C'est pourquoi la réglementation impose à tout distributeur d'assurance une capacité professionnelle à l'entrée, puis au moins quinze heures de formation continue chaque année, au titre de la directive sur la distribution d'assurances (DDA).
Notre programme part de ce cadre et y ajoute la pratique : comment mener un entretien, analyser des contrats existants, rédiger une recommandation compréhensible.
Ce que l'on apprend
Le parcours alterne connaissances techniques et mises en situation.
- Les produits : santé, prévoyance, emprunteur, assurance-vie, PER, contrat de capitalisation
- Le cadre réglementaire : devoir de conseil, recueil des besoins, information précontractuelle
- La fiscalité générale des contrats d'assurance, sans empiéter sur le conseil fiscal
- La conduite d'entretien et l'écoute du client
- L'usage des outils du cabinet : CRM et simulateurs
Le devoir de conseil, fil conducteur
Avant toute proposition, le Code des assurances impose de recueillir les exigences et les besoins du client et de lui remettre une recommandation motivée. Chaque module de formation revient à cette règle simple : on ne vend pas un contrat, on répond à un besoin identifié et documenté.
Vous voulez devenir courtier en assurance ?
Notre site Coaching Courtier détaille les démarches pour exercer dans le réseau GIEA : capacité professionnelle, immatriculation et premiers pas dans le métier.
Questions fréquentes
La formation est-elle obligatoire ?
La réglementation impose une capacité professionnelle pour exercer, puis au moins quinze heures de formation continue par an. Le programme du cabinet s'inscrit dans ce cadre.
Comment la formation est-elle organisée ?
Elle combine une formation initiale, un accompagnement sur le terrain aux côtés de conseillers expérimentés et des mises à jour régulières sur les produits et la réglementation, pour couvrir l'obligation annuelle de formation continue.
Peut-on suivre la formation sans expérience ?
Oui, le parcours est pensé pour accueillir des profils variés, y compris en reconversion.