Prendre rendez-vous
Rencontrez un conseiller GIEA Paris 16 pour échanger sur vos projets patrimoniaux. Choisissez le créneau qui vous convient.
Comment se déroule le premier rendez-vous
Le premier entretien est un temps d'écoute. Le conseiller fait le point avec vous sur votre situation familiale et professionnelle, vos contrats actuels et ce que vous cherchez à obtenir : mieux vous couvrir, payer moins cher, préparer la retraite, protéger un proche.
À l'issue de l'échange, il vous indique ce qui mérite d'être examiné de plus près et ce qui peut rester en l'état. Si une étude est utile, vous recevez ensuite une proposition écrite comparant plusieurs contrats, que vous êtes libre de ne pas suivre.
Au cabinet, en visio ou par téléphone
Choisissez le format qui vous convient au moment de réserver. Le cabinet se trouve au 10 rue de la Pompe, à Paris 16, à quelques minutes du métro La Muette. La visioconférence permet d'échanger avec un conseiller où que vous soyez en France ou à l'étranger, avec partage d'écran pour parcourir ensemble vos documents.
Les documents à prévoir
Rien n'est obligatoire pour un premier échange, mais quelques documents permettent d'aller plus loin dès la première rencontre. En visioconférence, il suffit de les avoir à portée de main ou de les envoyer à l'avance par e-mail.
- Les conditions particulières de vos contrats actuels (mutuelle, prévoyance, assurance de prêt)
- Votre dernier relevé de situation d'assurance-vie ou de PER
- Votre dernier avis d'imposition, pour les questions de retraite et d'épargne
- L'offre de prêt, si vous souhaitez comparer votre assurance emprunteur
Questions fréquentes
Combien de temps dure un rendez-vous ?
La durée est indiquée sur le créneau que vous choisissez dans l'agenda. Si plusieurs sujets doivent être abordés, un second rendez-vous peut être fixé.
Le rendez-vous m'engage-t-il à souscrire ?
Non. Le premier entretien est gratuit et sans engagement. Une proposition ne vous est faite que si un contrat répond réellement à votre besoin.
Puis-je venir à deux ?
Oui, et c'est même recommandé pour les sujets qui concernent le couple : protection du conjoint, épargne commune, transmission, assurance d'un prêt à deux. Les décisions se prennent plus sereinement lorsque chacun a entendu les mêmes explications.
Puis-je déplacer ou annuler mon rendez-vous ?
Oui, à partir du lien reçu dans l'e-mail de confirmation, ou en nous appelant.